Fondazione
Avvio dell’attività con l’obiettivo di offrire un’assistenza finanziaria chiara e indipendente.
La nostra storia
Crescita, competenza e attenzione costante
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Crescita team
Ingresso di nuovi esperti per garantire consulenza ancora più completa e mirata.
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Riconoscimenti
Ottenimento di certificazioni e premi rilevanti nel settore finanziario.
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Servizi digitali
Introduzione di strumenti online per una consulenza semplice e accessibile.
Missione, visione e valori
Missione
Offrire supporto con trasparenza, ascolto e serietà, aiutando le persone a sentirsi più sicure nelle proprie scelte di pianificazione finanziaria.
Visione
Diventare un punto di riferimento per la consulenza finanziaria in Italia, promuovendo approcci personalizzati e scelte consapevoli.
Riservatezza assoluta
Massima tutela dei dati personali e delle informazioni condivise in ogni fase del rapporto.
Dialogo aperto
Ogni cliente viene ascoltato e seguito con attenzione per trovare soluzioni su misura.
Serietà professionale
Approccio rigoroso e costante aggiornamento alle normative del settore.
Il nostro team
Professionisti preparati e specializzati
Luca Ferri
Responsabile pianificazione
Laurea in Economia e Finanza Università Bocconi
Pianificazione patrimoniale
Banca Intesa Sanpaolo
Pluriennale esperienza nell’elaborazione di progetti finanziari personalizzati, sempre attento al dialogo con il cliente.
Chiara Conti
Analista finanziaria
Laurea Magistrale in Finanza Università Cattolica
Analisi finanziaria
BNL Gruppo BNP Paribas
Specializzata nell’analisi dettagliata delle situazioni e nell’individuazione di opportunità, mette il cliente sempre al centro.
Davide Romano
Esperto valutazioni
Master in Finanza e Mercati LUISS Guido Carli
Valutazioni patrimoniali
Unicredit Spa
Utilizza strumenti analitici per trovare soluzioni adeguate a esigenze patrimoniali e protezione dei clienti.
Valeria Greco
Specialista revisione
Laurea in Scienze Bancarie Università di Siena
Revisione finanziaria
Banca Monte dei Paschi
Appassionata di costante aggiornamento, segue revisioni e adeguamenti mantenendo il dialogo sempre chiaro.